Таємна війна між мисливцями та чорними магами, про яку прості люди й не здогадуються, триває…
Герой роману Хантер, убивши одного з чорних магів, раптом з’ясовує, що той по суті справи вже не був людиною: після себе він залишив тінь, з якою Хантеру доводиться вступити в запеклу сутичку. З волі випадку у цю битву виявляється втягнутою вампірка Лісандра. Причому, щоб уціліти, їй доводиться допомагати мисливцю. Нарешті тінь мага вбито, але Хантер розуміє: чорні маги обов’язково шукатимуть його, бо він проник в одну з їхніх таємниць. До того ж, у вампірки щодо мисливця з’являються деякі далекоглядні плани.