Під покровом ночі в місті війна не припиняється ні на мить — між вампірами та їхніми кровними ворогами, людьми без душі — лессерами. Таємна шістка добірних воїнів-вампіpів захищає свою расу від безжальних убивць.
Особливою ненавистю до ворогів славиться Рэт, очільник Братства чорного кинджала. Кілька століть тому лессери розправилися з його батьками. А тепер гине один із найрідніших друзів, і вампіру належить ввести в світ сутінків його осиротілу доньку-полукровку…