Адріан — прославлений маг-следопит. Дом Делакруа, одна з найдавніших родин мисливців на демонів, наймає його, щоб розшукати їхню доньку, яка втекла. Нитка пошуків виводить чародія до міста неподалік від Нуарвіля, де йому доведеться здобути довіру Габріель і схилити її до повернення.
Габріель змалку мріяла про життя мисливиці на демонів, але власна магія вперто не піддавалася їй. Не здогадуючись, що новий знайомий вправно приховує правду, вона починає довіряти йому та просить допомогти розкрити її здібності.
Згодом між ними народжується справжнє почуття — те, чого не мало статися. Бо Габріель ще не знає: у жилах Адріана тече демонічна кров, і скоро вона може взяти гору, перетворюючи все навколо на попіл.