У пізньому XIX столітті в Петербурзі діє загадковий злочинець, пов’язаний із потойбічним світом. Володимир Корсаков, на перший погляд звичайний столичний гульвіса, виявляється здатним розкривати ці таємничі злочини. Він вирушає на пошуки художника, який малює прокляті портрети, досліджує зникнення медіумів у маєтку, а також розслідує вбивство в військовому училищі. Плітки говорять про мстивого примарного юнкера, який може стати причиною його смерті.