Тьяго та його друзі випадково зустрічають у морі величезного кита, який виявляється хлопчиком-оборотнем. Вейв мріє жити в світі людей, але на суші натрапляє на проблеми. Тьяго вирішує допомогти Вейву, звернувшись по допомогу до свого ворога — Лідії Леннокс. Вона просить ціну за свої послуги, а учні школи «Блакитний риф» мають врятувати Вейва від смертельної небезпеки.