У Країні вічного літа Дженна пережила трагедію. Пройшовши крізь священний гай духів, героїня опиняється на Півночі — у Вільних королівствах. Сила мертвої води починає вирувати в ній із новою силою. Збудеться й дитяча мрія Дженни — вона побачить драконів.
Ворог не дрімає: по сліду сутінкової лисиці йдуть найманці сірих вовків і вбивці. Дженна вирушає в мандрівку крізь Країну мертвих, де на неї чатують злі духи та інша нечисть.
Але тепер у неї з’явився могутній і таємничий захисник — мандрівник між світами та маг Сайрон. Він допоможе Дженні приборкати свою силу, а дівчина зможе вилікувати його розбите серце.