70-ті роки. Швейцарія. Політичні емігранти та ЦРУ готують провокацію проти Болгарії. Болгарська розвідка через свої канали дізнається, що змову очолюють Горaни та Пенев, і що в їхньому розпорядженні є імена всіх резидентів ЦРУ в Болгарії. Розвідник Еміль Бойов вирушає до Берна, щоб вилучити списки.