Маг-дилетант становить небезпеку значно більшу, ніж досвідчений чаклун, бо за ним стоїть психоз цього світу. Зусиллями невмілого мага Ларафи, нового голови Зводу Рівноваги, згорає у вогні процвітаюче місто, а півострів Фальм, місце, де ворогують і укладають перемир’я барони-перевертні, де живуть неприступні замкові мешканці, стає одним колосальним полем битви.
Егину, колишньому офіцеру Зводу Рівноваги, не пройти повз цю війну між людьми й перевертнями. Борг і кохання тягнуть його просто в саме серце бою…