Після того як Покровитель-Патріарх явив свою справжню сутність, для Мен Хао, якому дивом вдалося зберегти життя, не лишилося жодних інших варіантів, окрім як вирушити мандрувати Південним Пределом — величезною територією, на відшибі якої й розташовувалася його рідна Держава Чжао. Усього Південний Предел включає дев’ять процвітаючих держав смертних. І на такій благодатній землі за тисячоліття виросли п’ять великих Сект Практиків і три великих Клани Практиків. Кожне з утворень Практиків має свої особливості: власні ідеології, свої особливі магічні техніки, свої потаємні секрети. Усі вони перебувають у крихкій рівновазі сил, зберігаючи бодай якусь видимість миру. І, можливо, саме Мен Хао, який іде всупереч усьому й ось-ось готовий здійснити прорив, щоб ступити на новий етап свого Вирощування, Оснування Основи, має порушити цю рівновагу…