Весна 42-го року. Ліси Поділля. Невловимий Берку́т і його воїни, як і раніше, сіють жах серед місцевих поліцаїв та завдають чимало прикрощів окупаційним силам. Їхні операції сміливі, блискавичні й несподівані.
Верхівка абверу вимагає швидко розгромити докучливий підрозділ. Гауптштурмфюрер Штубер разом зі своїми «Рицарями Чорного лісу» зі спеціального полку «Бранденбург» задумують хитромудру операцію, щоб нарешті розправитися з Берку́том…