Намагаючись витягти своїх друзів із циклічного світу «Занаду», створеного, але не завершеного поетом Колріджем, Гарольд Ші та його дружина, Белфеба з царства фей, вирішують звернутися по допомогу до могутнього чарівника з фінського епосу «Калевала». Але не завжди все йде за планом, та й професійні навички Гарольда дають збій.