Після відбиття нападу кіриан людство остаточно заволодіває зоряною системою Хадар, із її перлиною — планетою-заводом Оршу. Але ціна, яку платять люди, надто висока. Попри присутність у армії Федерації роботизованих підрозділів, людські втрати катастрофічні.
На цьому тлі уряд Земної Федерації анонсує запуск проєкту «Покоління», покликаного поповнити чисельність населення шляхом штучного вирощування людей у промислових масштабах. Але поки перше покоління підростатиме, знадобиться час. Тому Михайло погоджується очолити «Арахну» — штучну расу, суміш комах, павуків і ракоподібних, яку він і створює.
«Арахни» мають стати буфером між хаосом, що вибухнув через відсутність колись могутнього, але зниклого цивілізаційного фактора стримування, і тим, що в майбутньому назвуть простором Федерації.
Таємницю походження «Арахна» знають лише одиниці в уряді та ті, хто вирішив вирушити разом із Михайлом. Інші ж вважають комах ворогами й згуртовуються навколо єдиної мети — вижити, вижити будь-якою ціною.
Тому в надрах військових лабораторій продовжують створювати нову зброю, а щодня з верфей сходять бойові кораблі — практично всі ресурси йдуть на військові потреби.
Людство в єдиному пориві кує меч і щит, щоб більше ніколи не повторилася трагедія Землі. Як не дивно, величезні витрати на військово-промисловий комплекс Земної Федерації викликають просто фантастичний бум розвитку «вакуумної» промисловості. Будуються нові заводи та орбітальні станції, з’являються все нові й нові анклави людства на всіх доступних небесних тілах Сонячної системи, втілюються в життя найамбіційніші проєкти.
Люди ще ніколи не мали такого потенціалу.
Але біда приходить звідти, звідки її зовсім не чекають. Справді, шлях до пекла вимощений добрими намірами.