Неспокійні часи настали в Сонячному королівстві. Інкарнат Чорної діри прагне повалити Інкарната Сонця та отримати владу над планетою. Будуючи підступні плани, він тримає Адель поруч, вбачаючи в ній майбутню союзницю. Але чи так це? Луці достатньо сил, щоб самостійно протистояти Малахії — тож навіщо йому Інкарнат Луни та Дванадцять відьом?
Тим часом смертні, дізнавшись про появу Інкарната Землі, приходять до тями: вони бачать у ньому свого захисника. Повсюди спалахують повстання, і справа невідворотно рухається до війни. Вона стане наймасштабнішою в історії планети: у битві зійдуться чотири сторони зі своїми планами та військами. І це протистояння безповоротно змінить майбутнє людства…