Новий Вавилон — столиця могутньої Другої імперії. Над містом ширяють дирижаблі, залізницями мчать паровози, а фабричні труби не перестають диміти ні на мить. Та все ж панування науки далеко не беззаперечне. Магія не зникла з світу — вона й досі розчинена в крові тих, кого називають с і я т е л ь н и м и.
Переконаним механістам непросто це прийняти, але вони не в силі змінити усталений порядок речей.
Усе може змінитися зі смертю вдовуючої імператриці, і Леопольд Орсо — с і я т е л ь н и й — відчуває зміни, що витають у повітрі, ясніше за інших. Його манять далекі країни, але похмуре минуле тримає його в смертельній пастці. І неможливо наперед передбачити, чи водоворот майбутніх подій втягне неспокійного с і я т е л ь н о г о на саме дно, чи, навпаки, закине в неймовірну височінь. І чи залишиться взагалі куди його закидати…