Ми дізнаємося про подальші пригоди Ракхіра Червоного Лукаря та інших героїв, а також про місця, які Елрик хіба що бачив у своїх снах…
За високим і жахливим склянисто-зеленим Трооським лісом далеко на півночі, в невідомому для Бакшаана, Ельвере та інших міст Молодих королівств, на межі Суревної пустелі стоїть самотнє місто — Танелорн.
Це дивне місто. Воно відрізняється від інших тим, що дає прихисток усім мандрівникам, які приходять до його воріт. Виснажені, озлоблені, озвірілі бродяги, відкинуті всюди, знаходять спокій за стінами Танелорна і безмежно люблять його за це.