Третя книга циклу Елізабет Фримантл розповідає про життя Пенелопи Деверео (у шлюбі — Річ), жінки, сила характеру якої допомогла їй здобути становище при дворі. Вона була музою поета Філіпа Сідні, для королеви Єлизавети I — дочкою ворога, а для короля Якова — «красунею з чорною душею».
Пенелопа і її брат, граф Ессекс, прибули до двору, завоювавши прихильність старіючої королеви Єлизавети. Попри свою закоханість, Пенелопу видають заміж за іншого, і її життя наповнюється любов’ю та ненавистю, тоді як королівство веде смертельну боротьбу за владу.