Юна принцеса Сітара чекає на свого коханого — того, хто пробудить у ній вогонь предків і другу іпостась, адже лише справжні дракони можуть правити Дарханаям. Коханий приходить за нею, але надто пізно. Сітару викрадає інший претендент на руку й серце принцеси. Інгвар зі своїм побратимом кидаються в погоню, принцеса марніє в гаремі Угурського Змія, а дракон усередині неї так і не бажає пробуджуватися…