У порожньому будинку, виставленому на продаж, знайшли тіло чоловіка. Поліція Блэк-Рок-Фоллз зіткнулася з непростою справою, адже не було ні доказів, ні слідів злому. Шериф Дженна Алтон розпочала розслідування й з’ясувала, що вбитий чоловік, який працював клоуном, був пов’язаний із викраденнями маленьких дівчат кілька років тому. Невдовзі в окрузі знайшли ще одне тіло — й виявилося, що цей чоловік теж був причетний до мерзенних злочинів. Схоже, в місті з’явився месник, який не зупиниться, доки не помститься всім винним.