Протягом тисячі років серед людей живуть ті, кого прийнято називати Виродками. У їхніх жилах тече Давня кров, що пахне сіркою; свою матір вони називають Лилит, Герцогинею пекла, а їхня репутація чорніша за чорнила. Злочинці й малефікари, чудовиська й перевертні, некроманти й чародії… На щастя, часи могутності Виродків давно минули, збереглося лише чотири клани Давньої крові, що осіли в місті Ур, Блискотливому й Проклятому, і намагаються вижити у світі, що належить смертним.
Професійний винищувач нечисті Сет Слотер, прізвисько Ублюдок, — ізгой навіть у власному клані. Про нього складено приказку: «Ніхто не приходить просити допомоги Слотера з власної волі — усіх штовхають у спину мерці». Але якщо наймати Ублюдка приходять самі мерці, отже, справа справді кепська.