Персонажі повстануть, а нації впадуть.
Кейлен Брайер і його група захищають місто Белдуар та його нового короля від Лорійської імперії й їхньої драконячої варти. Місто Белдуар ніколи не падало за тисячу років свого існування, але зараз йому знову загрожує небезпека.
Сестра Кейлена, Елла, прибуває в порт Антикер на півночі разом із Фейніром, щоб довести справу до кінця — не боячись невідомості та будь-кого, хто стане їй на шляху.
Ріст Хейвел відточує свої навички в посольстві Чарівницького Круга, не знаючи, що за його діями спостерігають, їх вимірюють і судять. Він потрапив у Круг завдяки таланту, але навіть талановиті люди можуть чинити жахливі вчинки.
Рицарі Акерона — єдині, хто бачить справжню небезпеку, коли лорійські війська висаджуються на південних берегах і заколотні листи Ейсона Вірандра потрапляють туди, куди треба. Тінь, що насувається, не зупиниться й поглине все на своєму шляху, бо їй потрібні кров і вогонь.