Після магічної травми боярин Данило, він же Єремєєв Сан Саныч, перебуває не в найкращій формі. І тут підступний ворог завдає нового, найвитонченішого удару: дівчата, які дорогі серцю боярина, опинилися в смертельній небезпеці. Вороги торжествують, не сумніваючись, що тепер Данила буде танцювати під їхню дудку. І він танцює — тільки під іншу, свою мелодію: від її ритму дух не захоплюється, а вибивається геть напрочуд. Так само — і у його ворогів, і в нього самого. А щоб перемогти, йому залишається покладатися лише на силу волі.