Шекспір мені друг, але істина дорожча

У відрядженні до Нижнього Новгорода режисерові Максиму Озерову та його партнерові Феді Величковському належить записати виставу для радіо! Старовинний драматичний театр зустрічає москвичів загадками й таємницями! А просто під час вистави стається вбивство… Головний режисер Верховенцев гине дивною смертю, і замахи були також на провідну акторку. Максим Озеров починає власне розслідування, в якому йому активно допомагає молодий напарник Федя. Інколи їм здається: вони не стільки записують виставу, скільки самі беруть участь у неймовірній, фантастичній постановці, де все за правилами — є невловимий лиходій, як тінь, є красуні, є чудовиська, і навіть справжнісінький примара.