Коли смертний гине, його душі належить два місця для перевтілення — Світло і Світ Тьми. У Темному світі пліч-о-пліч живуть сім рас, що втілюють смертні гріхи: ГОРДІСТЬ — падші ангели, які стоять при владі; АЖОРСТЬ — темні ельфи-некроманти, найсильніші серед магів; ГНІВ — мінтаври, майстри ближнього бою; БЛУД — чортяки, здатні за допомогою лука справлятися одразу з кількома супротивниками; ЗАЗДРІСТЬ — горгони, вправні чаклуни; ЧРЕВОУГОДНИСТЬ — павукоподібні істоти з неперевершеними навичками захисту; УНЫННЯ — блукаючі привиди, що підкоряють розум ворогів власній волі.
Коли гріхороджені різних рас починають безслідно зникати, Темний Володар Даэтрен не може не втрутитися. Він доручає своїй підопічній, демонесці Неамаре, розібратися з таємничими зникненнями, але на цьому шляху їй не впоратися самотужки…