За допомогою Белліома Спархок зцілює королеву Елану. Енніас тікає до Чіреллоса, де він під захистом церкви й усе ще сподівається перемогти на виборах Архіпредстоятеля. На допомогу Енніасу приходить Мартел — пандіонський відступник. З величезним військом він облягає Чіреллос, але підкріплення, що вчасно підоспіло від короля Воргуна, рятує становище. Мартел і Енніас змушені сховатися в Земохе під захистом імператора Отта та його темного божества — Азеша. Отт збирає армії для нападу на Еозію — Азеш прагне отримати Белліом, щоб здобути необмежену владу над світом. Спархок і його супутники знову вирушають у далеку й небезпечну путь — їм належить знищити Азеша або ж самим загинути…