Учень старших класів Ёжик навчається в науковому ліцеї й потрапляє на літню практику до інституту біоінженерії та біології гена, де заради блага людства вивчають унікальні властивості тварин-перевертнів. Ёжик і його друзі випадково з’ясовують, що одна з піддослідних тварин — ведмідь Самсон — розумна. Самсон — найцінніший експонат інституту. Його доставили з далекого Ванкувера, де в місцевій лабораторії проводили дослідження з навчання перевертнів говорити. Перебуваючи в заточенні, всі тварини, яких вивчають хлопці, страждають, але звільнити їх практично неможливо: за піддослідними встановлено цілодобове спостереження, а в інституті працює пропускна система. Ёжику доводиться вирішувати серйозне питання: що важливіше — науковий прогрес чи співчуття до живої істоти?