Кугель, переможений своїм заклятим ворогом — Юкуну, Магом, що сміється, — знову перенесений на край світу і знову стоїть перед сповненим незліченних небезпек та найрізноманітніших пригод шляхом на південь.
Несподівані повороти сюжету, фантазія, що б'є фонтаном, іскрометний гумор, начинений крупицями глибокої філософії — все це, цілком відповідно до традицій великого Джека Венса, в надлишку присутнє в цій чудовій книзі, написаній ним майже через двадцять років після її першої частини.