В Аренджуні — столиці Замори — Конан опановує професію злодія. Далі, у пошуках пригод, він подорожує в сусідні країни — Коринфію та Німедію. Уступивши до армії туріанського короля Йілдиза, він удосконалюється в володінні луком та мистецтві верхової їзди, а також бачить безліч дивовижних країн Сходу.
Зміст
Жах у темряві
Чорний колос
Відьма, яка народиться
Яструби над Шемом
Тінь, що повзе
Чорні сльози