Взяли Оренбург, спалили Казань вщент… Криваво й безжальною була дорога життя Ємельяна Пугачова. Цим шляхом іде разом із Пугачовим уся селянська Росія. Та ще й його далекий нащадок — випадково, зовсім не на те сподіваючись, — потрапляє в тіло свого великого предка.