У Лондон прийшла рання й дуже холодна зима. Настільки холодна, що вперше за багато років міська влада вирішила влаштувати Морозний ярмарок. Саме там Роуз, учениця чарівника, помітила дивного торговця. Людина з крижаними очима продавала чарівні сніжні кулі. Магія — штука дуже й дуже дорога, але він віддавав кулі за безцінь, а то й просто дарував. Та на цьому неприємності й дивини не закінчилися. З палацу зникла принцеса, попри всіх стражників, пажів і фрейлін. Розслідувати цю справу призначили наставника Роуз, королівського алхіміка. Справа в тому, що всі вікна в покоях принцеси були зачинені, горів камін, але кімната була вищерблена холодом так, ніби стіни палацу з льоду. А це означає: принцесу викрали за допомогою магії. Магії холоду…