Це реальність, де Руссько-японська війна розгортається не лише на полі бою: поруч із полками діють демони та тигри-перевертні. Ротмістр Гордєєв — перш ніж старший лейтенант російської армії, тепер командир ескадрону особливого призначення й мисливець на нечисть. Рятуючи вище командування від легендарного звіра, він лише наближається до головного випробування — битви за Ляоян, від якої залежить не тільки результат кампанії, а й доля двох світів.
Тут старший лейтенант Алексій Шейнин відомий як ротмістр Гордєєв. Поруч — найрозпал Руссько-японської війни. Йому вдалося вирвати з пазурів тигра-перевертня командувача Манчжурської армії генерала Куропаткіна та намісника Далекого Сходу Алексєєва. Попереду — битва за Ляоян. Ворог виводить на передову не лише солдатів, а й демонів, що мешкають у цьому світі. Однак командир ескадрону особливого призначення не з тих, хто відступає: недарма за ним закріпилася слава мисливця на демонів.