Під час знесення московської готелю «Інтурист» робітники знаходять під підлогою аудіокасету із записом дивної розмови й передають її до ФСБ. Аналіз показує, що це запис розмови про вербування, яка сталася 30 років тому. Молодий лейтенант проводить розшук завербованого шпигуна, і його слід переплітається з пригодами дигерів у таємничих московських підземеллях, із роботою ЦРУ, яке шукає підходи до державних таємниць Росії, та з буднями карликових повій… Зрештою лейтенант знаходить шпигунський пристрій, установленій на одному з полігонів у сімдесяті роки, і здійснює арешт високопоставленого військовослужбовця. Але чи це та сама людина, яку завербували три десятиліття тому?