Від створення світу небесний ефір пронизує все суще, а люди й нелюди сплітають із нього чари та спрямовують їх собі на благо й на шкоду іншим. Магістр Вселенської комісії з етики Філіп Олеандр фон Черен висліджує чорнокнижників із числа вченого люду, але що далі, то сильніше його закручує вихор чужих інтриг. Вороги йдуть слідом; магічний жезл і пара пістолетів, вкритих формулами заклять, уже не гарантують безпеки. Та ще й власні скелети в шафі — ось-ось вилізуть назовні й влаштують справжній танець смерті…