Кінець весни в Тверському князівстві ознаменувався війною з ельфами. Потім повстали наймані війська сипаїв, підключилися сусідні держави… А за всім цим стоїть чиїсь владні руки й уже нелюдський розум: рука й розум лича Ашмаї. Ельфами та сипаями займуться війська й відчайдухи на кшталт Олександра Волкова. А невидима «рука зла» вже вступає в гру — немолодий маг Юрій, якому почали приходити віщі сни, що кличуть у дорогу…