Після дуже непростого переходу через Зміїний ліс мисливець за артефактами Сергій Бєлов нарешті потрапляє до міста. Це відкриває перед ним нові можливості, але водночас загрожує й багатьма небезпеками. На нього чекає складна розмова в Особливій канцелярії барона, а співробітників таємної служби навряд чи можна назвати приємними співрозмовниками. Від результатів цієї бесіди, точніше від допиту, залежить дуже багато, тож Сергій не може дозволити собі помилитися. Йому потрібно отримати ліцензію мисливця за головами й водночас не втратити здобич, здобуту в поході, яка аж ніяк не є дешевою. Це дуже непросте завдання, особливо з огляду на те, з якою організацією Сергію доведеться мати справу.