«Вовкулак» — це не звір. Він набагато страшніший за звіра. І слід його завжди пахне кров’ю… Знаменитий детектив Лев Гуров не підозрював, що його старий друг і напарник Станіслав Крячко колись стане «вовкулаком». І опиниться в тюремній камері за обвинуваченням у вбивстві молодої дівчини. Добре знаючи Стаса, неможливо повірити в те, що він здатен на таке. Розплутуючи по ниточці брудний клубок цієї справи, Гуров доходить висновку, що Крячка дияволічно витончено підставили. А причина, звісно, — помста. Отже, треба шукати того, хто затаїв на Стаса образу… фігуранта однієї з попередніх кримінальних справ, який нещодавно вийшов на свободу…