Чжоу Мінжуй, звичайний молодий китаєць, волею долі раптом опиняється в тілі Клейна Моретті, учорашнього випускника історичного факультету інституту міста Тінгон, королівства Лоен, іншого світу, що зупинився десь на технічному рівні вікторіанської епохи — з паровими механізмами, дирижаблями та вогнепальною зброєю. Але при цьому мешканці вірять у безліч різних богів — і добрих, і злих. Більше того, практично відразу новоспечений попада́нець знаходить себе втягнутим у справи загадкових потойбічних людей — тих, хто має паранормальні здібності й отримав свої сили, випивши особливі зілля. Та існування по той бік загрожує багатьма небезпеками, адже будь-хто з них потенційно може зійти з розуму й перетворитися на чудовисько. І якщо Чжоу Мінжуй хоче залишитися живим і повернутися додому, йому доведеться не лише вимушено зайняти чуже життя в новому образі, а й з головою поринути в численні смертельно небезпечні таємниці потойбічного світу…