Це епоха, коли люди, шукаючи нові ресурси, намагаються розширювати свої землі за рахунок територій єретиків. Через свої дослідження юний алхімік Кусла йде проти Церкви, і його разом зі старим знайомим, алхіміком Вейлэндом, посилають на найпередовіший фронт — у майстерню містечка Гулбетти. Вони дізнаються, що попередній алхімік, якого відправили в місто, загинув загадковою смертю. А щойно прибувають до міста, в лабораторії знаходять таємничу білу черницю, яка на них чекає. Її мета — «наглядати» за ними?
Доля зводить разом ніколи не сплячого алхіміка Куслу та білу черницю Фенесис на початку фентезійної історії про пошук «нового» світу.