У королівському палаці під час підготовки до святкування двадцятип’ятиріччя сходження на престол Єлизавети I убивають двох фрейлін її величності, причому в одної в руці затиснута воскова лялька з рудим волоссям — зображення королеви. Йде 1583 рік — рік Великого З’єднання Юпітера й Сатурна, що віщує зміну епох. Впливові католики виношують план повалення немолодої бездітної монархині та коронації Марії Стюарт. Геній Джордано Бруно, який переховується від інквізиції в Англії, намагається викрити їхній змовницький задум і знайти головоріза, що наважився пролити кров прямо біля підніжжя англійського трону.