Бірма. 1930-ті роки. Початківа співачка Белл Хеттон приїжджає з Англії в Рангун, де отримує роботу своєї мрії в вар’єте при розкішному готелі. Здавалося б, попереду безхмарне майбутнє, але життя готує дівчині неприємний сюрприз.
У своїх речах померлих батьків вона знаходить вирізку з газети двадцятип’ятирічної давнини зі статтею про зникнення їхньої новонародженої доньки Ельвіри. Відчайдушно намагаючись з’ясувати долю сестри, про існування якої Белл навіть не здогадувалася, вона починає ставити запитання, але у відповідь отримує суперечливі відомості та відверті погрози. На допомогу Белл приходить американський журналіст на ім’я Олівер.
Чи може вона довіряти раптово спалахнулому почуттю до Олівера? Що насправді сталося з Ельвірою? І чи має Белл шанс знайти сестру, що зникла?