Чергова справа розвідника Стаса Кондратьєва, відомого нам за книгою «Притворщик». Кондратьєв вирушає до тихої європейської держави, щоб повернути до Росії секретний виріб, який має значну військово-технічну цінність.
До пошуків виробу підключаються спецслужби кількох держав, що суперничають із приватними замовниками. Їхню надмірну увагу відчуває на собі Кондратьєв. Обстановка загострюється. До того ж хтось починає прибирати конкурентів…
І лише в Москві Кондратьєв починає усвідомлювати, що в цій махінації йому була відведена скромна роль «бовдура» — і не більше того.