У листопаді 1921 року принц Уельський Едвард VIII прибуває в Бомбей, де Індійський субконтинент страждає від британського правління. Перин Містір, дізнавшись про смерть вісімнадцятирічної студентки Френі Каттингмастер, вирішує розібратися в цій справі. Та саме в цей час у місті відбуваються заворушення: озброєні агенти британських служб марширують вулицями, бунтівники нападають на британців, а власники крамниць знищують свій товар, побоюючись расової ненависті. Перин стикається з небезпекою, але все одно вирішує допомогти родині загиблої дівчини.