У світі під назвою Саєті є два смертельні вороги: дракони й демони. І тих, і інших прийнято вбивати без роздумів, без попередніх переговорів. Дракон, який нічого про це не знає, упніс Саєті до списку пунктів своєї прогулянки. А демону, який нічого не знає про інші світи, взагалі не спадало на думку, куди він потрапить — він просто шукав вихід із пекла. Їхні шляхи перетнулися у ворожому до них світі, і постало завдання вижити. А перед мешканцями Саєті постало питання значно складніше: чи може геніальність слугувати виправданням безнадійному злу? Чи мають право на життя вороги всього живого, наділені унікальними талантами? І якщо ні — хто візьме на себе відповідальність їх знищити?