Чарівництво в сучасному світі, а не на сторінках книжок? Воно існує серед темних лісів, де й досі феї обирають собі серед людей сестру. А люди з усієї країни приходять до них за відповідями на важливі питання. У цих лісах давно ходять чутки про вампірів-перевертнів, і тут їх кличуть тривожною назвою — вукодлак. Важко повірити, але у XXI столітті люди бояться перевертня й поспішають на цвинтар, щоб забити кілок вампиру. Та ще й мер видає указ — всім прибити на двері часник, а провидиця сповіщає: вукодлак прийшов! Ввечері село затихає, сині гори темнішають, ліс бурчить незадоволено. І зовсім поруч лунає вовчий виття… Абсурд — упевнена Александра, опинившись у горах на кордоні Чорногорії та Сербії — та ще й у чудовій компанії. Зло в нашому світі чинить людина, а не чудовиська з казок — треба розвіяти забобони й знайти вбивцю. А ще підживитися лютою закускою — ох, яка вона люта! Але чи все так просто? Можливо, частинка давнього чаклунства справді збереглася серед густих лісів і чорних гір?