Коннор Бейлі вважає, що на цьому пригоди закінчилися, аж поки не дізнається, що знамениті брати Ґрімм двісті років тому залишили загадове попередження для казкового світу. За проханням Матінки Гусині Коннор і його однокласниця Брi вирушають у подорож Європою, щоб знайти портал до Країни казок, який міг відкритися через непередбачені обставини…
Тим часом Алекс Бейлі вчиться магії, щоб стати наступною Феєю-крістною. Хоч на дівчинку покладають великі надії, вона сумнівається, що зможе в майбутньому очолити Раду фей. Коли над Країною казок згущуються хмари, Коннору й Алекс доводиться об’єднатися з друзями та ворогами, щоб запобігти біді й не допустити поразки у майбутній битві.