У Японії панує Епоха Воюючих Провінцій. Всі воюють проти всіх, горять фортеці та монастирі, круки бенкетують на полях бою. Монах-воїн Кенньо, настоятель обителі Хонган-дзи, не може більше бачити цей жах. Він просить Будду Амідa зробити щось, що зупинило б кровопролиття, і милосердний Будда приходить до монаха. Дар Будди змінить усю подальшу історію навколишніх земель, перетворивши Країну висхідного сонця на Чисту Землю.
Невдовзі уряд Чистої Землі заснує службу Карпа-і-Дракона, до обов’язків якої входили б розбирання особливих справ, пов’язаних із даром Будди. А через сто років після молитви Кенньо у юного самурая з Акаями помре бабуся. Її смерть започаткує дивовижні події, гідні бути занесеними до службового архіву.