Ось вона, Русь билинна, безмежна! Та сама, що в піснях мандрівних гуслярів прославляється. Давно вже не лякають чесний народ ні Кащій Безсмертний, ні Змій Горинич. Живуть собі дрібні розрізнені князівства й горя не знають. Здавалося б, усе гаразд, але от… ніяк не хочуть домовлятися між собою удільні князі. Не бажають швидкого об’єднання земель русі вороги різномасті. Плетe підступні інтриги далека Америка. Підбурює народ на велику смуту непійманий Пашка Расстебаєв… Де ж той богатир, що позбавить Русь-матінку від проклятих напастей? Спить, чи що, на печі й ні про що не відає? Та й богатир він насправді? Ох, грядуть на Русь билинну великі переміни!