Колись дракони жили всюди, але тепер вони ховаються в таємних печерах. Колись вони були наймогутнішими й найгордішими створіннями у світі, але настали часи, коли знайшлися істоти, які перевершили їх силою… У драконячих переказах ідеться про Підол Неба — таємний притулок, схований серед найвищих гір. Молодий і міцний дракон Лунг вирушає на пошуки цього місця — випробування нелегке навіть для нього. На щастя, в польоті його супроводжуватиме вірна подруга, дівчинка-кобольд на ім’я Серношкірка (Серношерстка). Пізніше до них приєднається ще один супутник — на велике невдоволення Серношкірки, яка недолюблює людей, хай навіть зовсім юних…