Кирило Вацура розслідує вбивство свого друга — полковника ФСБ Нефедова. Стає відомо, що офіцера усунуло могутнє злочинне угруповання, представник якого збирається відплисти на комфортабельній яхті на Кіпр. І тоді Кирилу приходить абсолютно божевільна ідея: він узяв закордонний паспорт Нефедова, зробив собі стрижку «під Нефедова» і під його ім’ям зайшов на борт тієї самої яхти, що вирушає в круїз. Яхта бере курс на острів. Поруч із Вацурою — наймиліші люди. Але хтось із них — небезпечна персона з мафіозного клану.