Чи можна зберегти в собі гуманізм у криваву епоху? Чи можна створити імперію, не рубаючи голів, не змітаючи з лиця землі завойовані міста й не грабуючи підкорені народи? У Олега Середіна лише дві бажання: дати можливість племені, яке йому повірило, мирно продати свій товар, а самому — відправитися з попутницею в Муром і звідти повернутися додому, у двадцять перше століття.
Та чомусь звістка про злого завойовника котиться попереду мандрівників могутнім валом, і знову, й знову, поперек дороги стають породження чорної магії — могутні чародії й кінні армії — заважаючи двом слабким людям потрапити до скромної оселі сільського цілителя.