Гриші Горіну пощастило вижити в першому протистоянні з підступними ворожбитками. За час, відведений йому на підготовку до смертельної дуелі з віроломною Пелагеєю, Горіну належить осягнути не лише ази ворожбитського мистецтва, а й знайти точки дотику з іншими дітьми Ночі. І все могло б скластися для Горіна, якби не серія загадкових убивств. Таємна Рада тягне Горіна до участі в ліквідації наслідків цих злочинів, але використовує його навпростець. Товариство вурдалаків висуває Горіну ультиматум, а поліція вважає нашого ворожбита головним підозрюваним. Отже, подивимось, як наш герой упорається з цими викликами. А може, не варто було лізти в усе це? Може, краще готуватися до дуелі? Горін, подумай — може, це пастка?